Salesforce

世界でもっとも利用されている顧客管理・営業支援アプリケーション

Salesforceは、クラウドベースのCRM（顧客管理）・SFA（営業支援）を中心に、企業のさまざまな業務を支援するプラットフォームです。

顧客情報や営業活動を一元管理するだけでなく、お客様の業務に合わせたシステムの構築や、マーケティング、AIを活用した業務支援など、幅広い領域で活用することができます。

• 実績を基にした最適なシステムの導入のご支援
• お客様の業務に合わせてカスタマイズのご支援
• 活用支援までワンストップでご支援

ビーアイピーはSalesforceのパートナーとして、Salesforceの導入・活用をご支援しています。

Salesforceをさらに幅広く活用

Salesforceは、CRM・SFAを中心に、マーケティングやAIなど、さまざまな領域へ活用を広げることができます。

マーケティング活動の自動化や、AIエージェントによる業務支援など、さまざまな製品・機能を組み合わせることで、営業・マーケティング・カスタマーサービスなど幅広い業務を一つのプラットフォーム上で支援できます。

ビーアイピーでは、お客様の課題や目的に合わせ、Salesforceのさまざまな製品・機能を活用した業務改善をご支援します。

Marketing Cloudは、顧客一人ひとりに合わせたマーケティング活動を支援するSalesforceのマーケティングソリューションです。

その中でも「Marketing Cloud Account Engagement（旧Pardot）」は、Webサイトやメールなどを活用して見込み顧客を獲得・育成し、営業活動へとつなげるB2Bマーケティングオートメーションを実現します。

Webサイトを訪問した見込み顧客の行動を追跡・記録し、メール配信やフォーム、ランディングページなどと組み合わせることで、顧客一人ひとりの興味・関心に合わせたマーケティング活動を展開できます。

• 自社サイトを訪問した見込み顧客の行動を追跡・記録
• 見込み顧客のオンライン上の動きをレポート
• 問い合わせフォームやランディングページを作成
• メール配信による継続的なアプローチ
• 見込み顧客の育成（リードナーチャリング）
• Salesforceの営業情報との連携

見込み顧客を育て、営業活動へつなげる

展示会やセミナー、Webサイトなどで獲得した見込み顧客に対して、その興味や検討段階に応じた情報を提供することで、継続的な関係を構築します。

メール配信やシナリオ設定などの機能を活用することで、それぞれの見込み顧客に適した情報を届け、営業担当者がアプローチすべきタイミングへとつなげることができます。

また、メールコンテンツのA/Bテストなどを活用し、マーケティング施策を継続的に改善することも可能です。

Salesforce Agentforceは、AIエージェントが日々の業務をサポートし、業務効率化や生産性向上を実現するSalesforceのAIソリューションです。
Salesforceに蓄積されたデータをもとにAIが回答や提案を行うため、より正確でスピーディーな業務遂行を実現します。

• 人とAIが協力する新しい働き方
• 問い合わせ対応をAIで効率化
• 業務を自動化し、生産性を向上

すぐに始められる生成AI活用

Salesforceと連携し、既存の業務プロセスを活かしながらAI活用をスムーズにスタートできます。
Salesforceのデータや権限設定を活用できるため、セキュリティを保ちながらAIを業務に取り入れられます。

Agentforceの活用例

WEB会議の記録・要約

会議内容を取り込み、要点を自動で整理・要約

商談内容の分析、スコアリング

商談情報をAIが分析し、受注確度や優先度の判断をサポート

名刺情報の取り込み

名刺管理システムと連携することで、手動入力しなくても、データ化された正確な名刺情報を自動で登録することができます。

問い合わせ対応の自動化

Salesforceの情報をもとに、顧客からの問い合わせにAIが回答

営業活動のサポート

顧客情報や過去の商談履歴をもとに、次に取るべきアクションや提案内容をAIがサポートします。

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